靜謐的湖上幾只美麗的天鵝在飄游著。小松鼠瑪格麗達忽然發(fā)現(xiàn)有一只白天鵝頭上戴著金冠，她感到又是驚奇又是羨慕。這時王子帶著侍從也來到了湖邊，王子完全被那只戴金冠的白天鵝吸引住了。此時，王子已經(jīng)長大成人，明天即將繼承王位。王后決定為他舉行一個盛大的舞會，并且邀請了鄰國的六位公主，要王子在她們當中挑選一位當王妃。可是王子卻一直在想念那只形態(tài)優(yōu)雅的白天鵝。他不顧一切危險追蹤白天鵝來到了貓頭鷹——羅德巴爾的山洞前，看到走上岸的白天鵝突然變成了一位美麗的少女。原來她是一位公主，名叫奧杰塔，因為她不肯嫁給羅德巴爾，故而被他用魔法變成了白天鵝。