丹波是馬戲團的一頭小象，因為長著一雙藍眼睛和一對超大號的耳朵而成為大家嘲笑的對象，但媽媽珍寶太太十分地疼愛他。有一次，為了保護丹波，珍寶太太教訓了一個頑皮的小男孩。于是，媽媽被馬戲團的團長關了起來。要在馬戲團里立住腳，必須會一手絕活才行，可是丹波什么也不會，為此它很苦惱，這時，老鼠蒂莫西給了它安慰和幫助，使他建立了信心。一次丹波失足掉進了盛著香檳酒的水桶，灌得酩酊大醉。這次意外事故卻使丹波發現發現他可以靠撲扇他的大耳朵飛到空中。有了這個本領，丹波在一次表演中一夜成名，成了觀眾最喜愛的小飛象，馬戲團的超級巨星。而珍寶太太也終于重獲自由..