陳塘關總兵李靖的夫人懷胎三年零六個月后，生下一個肉球。忽然光芒四射，從中跳出一個男孩。李靖悶悶不樂，一位名叫太乙真人的道長卻來賀喜，為孩兒取名哪吒，收為徒弟，當場贈他兩件寶物：乾坤圈和渾天綾。哪吒七歲，天旱地裂，東海龍王滴水不降，還命夜叉去海邊強搶童男童女。哪吒見義勇為，用乾坤圈打死夜叉，又殺了前來增援的龍王之子敖丙。龍王去天宮告狀，途中又被哪吒打得半死。于是，東海龍王請來三位兄弟，共商報。